李飞:下半年关注这个题材

[复制链接]
查看54 | 回复0 | 2021-7-23 17:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘股吧公众号
扫码关注微信公众号不定期福利

      
  明天花费股的确是太惨,白酒医药带累了年夜盘。虽然证券以及光伏积极,依然不翻红。   
花费的间歇性走强,咱们以为与持续调剂以后的估值逐渐公道无关。但正在全体股价依然处于高位的后台下,这类反弹,浅了不意思。猛了简单引发新的抛压,就像明天这类状况。究竟结果即使是此刻白酒依然是基金的第一重仓标的目的。而跟着二季度科技的炽热。基金调仓数据也正在显现着科技股的吸收力依然正在加强。这类后台下,花费的年夜级别反弹必定引发资金不同。   反应到盘面上便是重复的震动。   从全体市场来看,咱们以为仍是不措施真正处理以前提出的成绩。沪指的压力,守业板的背叛和北上资金的迟疑。   今天北向资金持续流入深市,成交额有所降低;到了明天曾经转为流出。科技股正在节后持续的拉升以后也开端显现出一些成绩。   
节后年夜盘蓝筹成份股施展阐发低迷,中小盘高景气个股涨幅较年夜,但从绝对涨幅来看,今朝已经处于极度地位,年夜盘股估值处于阶段性低位。这实在很好的诠释了近期资金正在年夜盘以及小盘间重复横跳的缘由。   
板块来看,明天周期领跑,英国最新疫情影响下游大批商品代价,与此同时,昨晚发布的多少个基建利好进一步对于周期构成拉动。今朝看不管是安慰内需开端经济开辟的战略,都正在进一步的强化关于房地产依附的转移。这多少天恒年夜的各类旧事也开端见诸报端,地产这一次真的是山雨欲来的滋味了。   
比拟高兴的是尾盘兵工终究仍是起来了,再次提醒大师存眷——曾经公布功绩预增通知布告的上市公司净利润同比均匀增幅163%,充沛表现了后期扩产增效带来的收益曾经落地,行业下流定单驱动要素分明,国防兵工行业曾经正式拉开高景气年夜周期尾声。行业需要充沛、企业产能减速落地,高低游企业充沛兑现“十四五”残局高增加定单及需要,2021下半年估计多家优良公司具有超预期下跌大概。 版权一切 制止转载

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 马上注册

本版积分规则